3.1、添加客户

如何逐个添加客户信息

操作入口:点此进入添加客户页面

添加联系人有两种方式:

  • 批量导入:单次可导入10w行客户数据
  • 逐个新增:适合少量的联系人新增

一、批量导入

通过上传有标准行列的二维数据表格的Excel文件,批量追加或更新表格数据。

详情参见:客户管理-批量导入客户

二、逐个添加

a.点击新增

在联系人界面,点击右上方的“新增”

出现如下图的一个右侧浮层,输入邮箱以及相关信息即可完成新建

b.自定义显示字段

如果需要填写的内容较多,可以隐藏或新增,点击“自定义显示字段”

现在的默认字段是这样,我们移除掉来源/生日等字段

同时在左侧勾选了一个“手机”字段,点击保存

我们可以看到,自定义后的界面如下

c.一些建议

建议创建时选择标签,如果你联系人较多,标签可帮助你更好管理客户。

如何创建标签,详情参见:标签与筛选管理