📄 智能跟进 · 自动营销怎么做
本篇衔接 详解 3️⃣ · 精准客户怎么存 · 联系人保存。客户存好打好标签后，按下面流程跑通自动化营销，让系统帮你 24 小时不间断开发。
🌟 核心目标：跑通你的自动化营销。客户存好了，下一步开始发邮件，拿询盘！
📋 本篇路线：① 创建营销任务（把邮件发出去）→ ② 管理营销数据（看效果 + 回复客户）→ ③ 故障排查（出问题怎么办）。跟着往下做即可。
营销总览
- 客户标签已打好 —— 上一篇 详解 3️⃣ · 精准客户怎么存 · 联系人保存 已完成。本篇营销时按标签批量加客户。
- 邮件模板已备好 —— 进「设置 - 邮件模板」提前写好开发信。不会写？👉 AI 打造高回复开发信
▶️ 点击观看下方视频，或 跟随下方文档实操，几分钟带你了解所有营销细节：
📺 视频白屏？在新窗口打开 →
正式发信前，先做 2 个选择 👇
决策 1 · 用哪种发送渠道？
| 发送渠道 | 说明 | 推荐度 |
|---|---|---|
| ✅ 优质发送通道（系统通道） | 适合大量发信，稳定性更好，不影响自有域名信誉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ❌ 我的邮箱（自有邮箱） | 适合 1-on-1 手动跟进，有封号 + 域名拉黑风险 | ⭐ |
→ 群发一律选「优质发送通道」；自己的邮箱留着收到回复后做 1-on-1 手动跟进。
决策 2 · 用哪种任务类型？
| 任务类型 | 适合场景 | 轮次 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 单次群发 | 节日问候 / 一次性通知 / 极小批量测试 | 只发 1 轮 | ⭐⭐ 偶尔用 |
| 智能跟进计划 | 日常开发客户 · 系统自动多轮跟进 | 3~12 轮自动 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 新手强推 |
→ 外贸开发通常不是发 1 封邮件就结束，而是要持续跟进。新手直接用「智能跟进计划」：提前设好多轮邮件，系统自动按时间发送，假期也能躺着拿询盘。
一、创建营销任务
（一）单次群发（适合小测试）
适合发通知、节日问候、或者极小批量的精准测试。只发 1 轮，不自动跟进。
操作步骤：① 创建任务 → ② 发信设置 → 提交任务
1. 创建任务
从「邮件营销 - 邮件群发」或「客户管理 - 联系人」勾选后点击创建。
- 方式 1：从「邮件营销 - 邮件群发」界面顶部点击 创建任务 按钮
- 方式 2：从「客户管理 - 联系人」界面勾选客户后，点击顶部的 群发 按钮
2. 发信设置
建议先建「不发视图」过滤掉无效 / 已退信邮箱，避免浪费发送量 —— 「不发视图」设置教程
群发设置 4 项：
| 项 | 填什么 |
|---|---|
| ① 任务名称 | 写清楚客户群体，方便日后查数据 |
| ② 发信时间 | 按目标客户时区，安排在对方工作时间 |
| ③ 邮件模板 | 选开头「开始前确认」里备好的开发信模板 |
| ④ 发送渠道 | 强烈推荐「优质发送通道」（见决策 1） |
一次性给陌生客户发几千封同样邮件 → 域名进 spam 名单 → 后续邮件直接进对方垃圾箱 → 半年难翻身。
✅ 群发用 优质发送通道（系统通道），自己邮箱只做 1-on-1 手动跟进。
📺 实操视频：单次群发
📺 视频白屏？在新窗口打开 →
（二）智能跟进计划（⭐⭐⭐⭐⭐ 强烈推荐 · 高阶自动化）
智能跟进计划适合日常开发。系统自动多轮跟进、自动控速控量，让你假期也能躺着拿询盘！发送设置与规则大多只需配置一次，无需反复创建。
📊 智能跟进时间轴（先看懂再操作）
💡 人话版：第 1 步立即发；30 天后没回复才发第 2 步；以此类推。客户一旦回信，你应立刻人工接管——但回信自动停止功能建议关闭（详见下方高级规则）。
操作步骤：① 创建计划 → ② 添加步骤 → ③ 设高级规则 → ④ 激活计划 + 添加客户
1. 创建计划
选择发送渠道时，优先选择优质发送通道。
接着设置计划名称和计划时间：
- 计划名称：给自己看的，建议写清楚客户群体
- 计划时间：按目标客户所在时区设置，尽量安排在客户工作时间内
例如：水上运动用品零售商 - 自动跟进计划
点击 确定 后，会进入计划的 跟进流程 页面。
2. 添加步骤
一个步骤对应一次发信任务。后续入计划的客户从第一个步骤开始发信，发完后未回复的客户自动进入下一个步骤继续发信，直到所有步骤发完。
每个步骤设置内容：发送账号 → 邮件模板 → 开始步骤时间
① 添加第一个步骤
点击页面中央的 + 添加第一个跟进步骤 按钮 👇
- 发送账号：使用优质发送通道，选择 1 个账号即可，系统会按规则分配发送资源
- 邮件模板：提前准备多个模板，方便测试不同模板效果
如果你还不知道怎么写多轮开发信，可以参考：
- 开始时间：执行此步骤时间，第一轮可选择"添加联系人 30 分钟后执行"
实际发送还会受到「高级规则 - 计划时间」限制。如果执行步骤的时间不在发送时间段内，系统会等到计划时间内再进行发送。
设置完成后，点击 确定，第一个步骤创建完成。
② 添加后续步骤
点击 步骤 1 卡片下方的 + 添加跟进步骤，继续添加第二个步骤 👇
后续步骤设置内容和第一个步骤类似，区别在于开始步骤的时间：
「何时开始此步骤？」 —— 设置的是此步骤等待的时间，也就是间隔时间，一般建议选择 30 天
举例：何时开始此步骤？👇
| 显示：添加跟进步骤 | 操作：步骤设置的时间 | 翻译：步骤等待的时间 |
|---|---|---|
| 步骤 ❶（第一轮） | 加入计划后 30 分钟后执行 | 等待 30 分钟 |
| 步骤 ❷（第二轮） | 完成上一步 30 天后执行 | 第 1 轮发送后等待 30 天再发第 2 轮 |
| 步骤 ❸（第三轮） | 完成上一步 30 天后执行 | 第 2 轮发送后等待 30 天再发第 3 轮 |
新手建议：一开始不需要设置得太复杂。先设置 3 轮邮件，跑通流程后，再扩展到 6 轮或 12 轮。
3. 设置高级规则
跟进步骤设置好后，点击计划顶部的 高级规则 标签页。
| 设置项 | 建议 | 不设置后果 |
|---|---|---|
| 邮件追踪 | ✅ 开启 | 看不到阅读 / 点击 / 回复 |
| 发信昵称 | ✅ 必填（填你的英文名） | 发件人不自然 → 客户不打开 |
| 回信邮箱 | ❌ 不建议设置 | 可能增加拦截风险 |
| 发送上限 | ✅ 单计划单日 ≤ 10000 封（具体看套餐） | 过度触达 → 被举报 |
| 单域名上限 | ✅ 同公司每天 ≤ 3 封 | 触发对方反垃圾机制 |
默认开启时，看似"对方一回信就停"很贴心，但实际误判严重：
- OOO（不在办公室自动回复）会触发停止
- "thanks" / "noted" / "received" 等礼貌回复也会触发停止
- 一旦触发，整个计划对该客户彻底停止，错失后续 5~10 轮自动跟进
✅ 推荐做法：关闭回信自动停止，改用每天人工扫"电子邮件 - 待回复"标签，确认真有意向再手动接管。
4. 激活计划 + 添加客户
跟进步骤和高级规则都设置好后，最后一步：先激活、再加客户。
① 先激活计划：点击计划页面右上角的开关。⚠️ 激活后计划才会真正启动；不激活，加了客户也不会发信。
② 再添加客户：保存客户时已经分类打好标签，这里直接选标签，标签下的联系人会自动加入到计划中 👇
在弹窗中选择要加入计划的联系人标签。系统会显示该标签下有多少联系人。确认无误后，点击 确认添加。
后续原标签有新增客户，需要手动更新：点击 添加客户 → 选择对应标签。
已加入计划的联系人无法再次添加，系统自动识别去重。
添加完成后，切到 客户列表 标签页，可以看到已经加入计划的联系人。
到这里，自动开发流程已经搭建完成：
联系人加入计划后，系统会按你设置的时间和步骤自动发送邮件。
📺 实操视频：智能跟进计划
📺 视频白屏？在新窗口打开 →
二、管理营销数据
（一）查看发送数据
1. 单次群发数据
- 查看发送数据：点击 邮件群发 界面 → 所有任务 → 查看发送数据
- 查看发送详情：点击单个任务 → 点击状态 → 查看详情
- 阅读：已阅读的客户，可以勾选打上阅读标签
- 退信：内容被拦截，检查优化开发信
- 不发送：查看原因
2. 计划营销数据
在 智能跟进计划 页面，可以看到整个计划的数据：持续营销，所以数据是动态的。
在计划的 跟进流程 页面，可以看到每个步骤的数据：
这些数据可以帮助你判断：
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 退信高 | 邮箱质量可能需要优化 |
| 阅读低 | 标题、发送时间或客户精准度可能有问题 |
| 点击高 | 客户对内容感兴趣 |
| 回复高 | 客户群体和邮件内容都比较匹配 |
（二）管理客户回信
营销之后，客户的所有回复都集中在 电子邮件 界面。处理分 2 步：先看懂 AI 分类 → 再回复高意向客户。
1. 查看回信 · 看懂 AI 自动分类
系统会用 AI 把回信自动分类（待回复 / OOO 自动回复 / 拒绝 / 询价），帮你一眼锁定真正有意向的客户，不用逐封翻。
收到有效回复后，强烈建议改用你自己的企业邮箱手动 1-on-1 跟进 —— 自动模板负责"把客户拉到回复"，成单这一步要靠人来谈，建立真实信任感。
2. 回复高意向客户
在「待回复」分类下锁定高意向客户后，根据 你的邮箱是否已绑定来发信，选对应方式回复 👇
方式 a · 邮箱已绑定系统（推荐）
回信邮箱已绑定来发信的话，直接在系统内回复最方便，3 步搞定：
① 找到询盘邮件 → 点击回复
② 写好回信内容，选择回信邮箱（推荐企业邮箱）并发送
适当保留原文引用，方便客户对照上下文：
③ 草稿 / 定时邮件 → 到回信邮箱「草稿箱」查看编辑
方式 b · 邮箱未绑定系统（兜底方案）
邮箱还没绑定也能回 —— 截图 + 用自己的邮箱客户端手动回信，3 步搞定：
① 截图客户回信内容
打开来发信系统，截图客户回复内容。若截到 AI 标签或系统分类，记得打码（避免客户察觉你用了第三方工具）：
② 复制客户邮箱地址 + 回信主题
③ 打开自用邮箱客户端，撰写回信，截图插入正文
推荐用 企业邮箱 手动回复，专业感更强：
📺 实操视频：如何回复客户询盘
📺 视频白屏？在新窗口打开 →
三、故障排查
| 现象 | 可能原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 🔴 退信率高 （> 15%） | • 邮箱质量差 • 邮件触发对方反垃圾规则 | ① 联系人列表用"邮箱验证"重新过滤 ② 检查模板有无 spam 关键词 （free / urgent / 100% / $$$ 等） |
| 🔴 阅读率低 （< 10%） | • 标题不吸引 • 发送时间不对 • 客户不精准 | ① A/B 测两个标题 ② 检查时区设置 ③ 回到 详解 2️⃣ · 不准客户怎么筛 · AI 评分 重新筛 |
| 🔴 0 回复 （发了 500+ 仍无回复） | • 内容不戳痛点 • 客户群体偏差 • 模板太"群发味" | ① 重写正文：参考 AI 多轮序列教程 ② 换客户群 ③ 单封写得像 1-on-1 |
| 🟡 不发送数量多 | • 命中"不发视图" • 命中黑名单 • 系统去重 | 进入任务详情 看"不发送原因"明细 |
| 🟡 第 1 轮发完计划就停了 | 回信自动停止被 OOO / 礼貌句误触发 | 关闭高级规则的 "回信自动停止" |
📋 自动营销阶段避坑汇总
| 坑 | 后果 | 怎么避 |
|---|---|---|
| 🔴 用自己邮箱群发陌生客户 | 域名拉黑 / 进对方垃圾箱 / 半年难翻身 | 群发用 优质发送通道，自己邮箱只做 1-on-1 跟进 |
| 🔴 不设 发信昵称 | 客户看到发件人不自然，无人打开 | 高级规则里必填（填你的英文名） |
| 🔴 不控 发送上限 | 同一批客户被过度触达 → 被举报 | 单计划单日 ≤ 10000 封，单域名单日 ≤ 3 封 |
| 🟡 回信自动停止 默认开 | OOO 和礼貌句误触发 → 整个计划停 | 关闭，改人工扫"待回复"标签接管 |
| 🟡 第 1 轮拿到回复后不接管 | 自动模板继续发 → 客户反感 | 收到有效回复，立刻用自己企业邮箱手动 1-on-1 |
5 步主线（找 → 筛 → 存 → 发 → 跟）到这里就跑通了。回头看完整知识：
- ❓ 常见问题 FAQ —— 兜底答疑
- 🎁 新人福利 · 升级攻略 —— 看你能拿到哪些资源
- 🎉 限时福利 · 天天有奖 —— 抓住活动机会