📧 智能跟进计划 · 自动多轮发信，询盘一封接一封
智能跟进计划不是简单群发 —— 它是你的 24 小时不停的自动开发流水线。一次设好 3 ~ 12 轮邮件 + 节奏 + 规则，剩下的全交给系统跑，周末、假期、跨时区都照常拿询盘。
你负责：准备客户库 + 写好开发信模板（一次性投入） 系统负责：定时发送 + 控频 + 跨时区调度 + 自动跟进未回复 + 回信自动暂停 + 记录效果
最终拿到：无需人工盯，询盘一封接一封进收件箱 —— 一条自动化询盘管道。
跑通后你最终要拿的 4 个核心结果：
| 结果 | 对业务的意义 |
|---|---|
| 📩 自动收询盘 | 无需人工盯，周末 / 假期 / 跨时区 → 系统照样发信、照样收询盘 |
| 📬 持续触达 | 客户没回第 1 封，自动跟第 2 / 3 / ... 12 封，不让任何一个客户漏跟 |
| 🛡️ 控制风险 | 发送上限 / 公司触发器 / 未发送触发器 → 不打扰 + 不误发 + 不封号 |
| 📊 可复盘 | 报告 + 邮件记录 + 操作日志 → 判断客户质量和模板效果 |
一、先建立认知 · 手动追客户 → 自动来询盘
1. 痛点对比
| 维度 | 😩 手动开发 | 🤖 智能跟进计划 |
|---|---|---|
| 发邮件 | 人工一封封发，客户多了容易漏 | 多封邮件自动跟进 |
| 节奏 | 想起来才跟，热度容易断 | 按固定节奏持续触达 |
| 同公司多人 | 容易打扰客户 | 用上限和触发器控频 |
| 数据反馈 | 发完就结束，不知道客户反应 | 看打开 / 点击 / 回复 |
| 是否依赖人工 | 人忙就停工，询盘机会断断续续 | 系统 24 小时持续运行，询盘不断 |
2. 整体闭环
3. 5 个优先场景
| 场景 | 推荐用法 |
|---|---|
| 批量开发新客户 | 第 1 天介绍产品，第 4 天补充案例，第 8 天轻提醒 |
| 展会后跟进客户 | 展会后 1 天 / 4 天 / 8 天连续跟进 |
| 老客户唤醒 | 用新品 / 价格 / 库存 / 服务变化重新触达 |
| 新市场测试 | 按国家 / 行业 / 产品线建不同计划，对比效果 |
| 团队标准化开发 | 统一模板 + 统一节奏 + 统一规则，减少个人执行差异 |
二、新手先看 · 4 步跑通完整流程
| 步骤 | 重点 | 跳转 |
|---|---|---|
| 1️⃣ | 创建计划，选发送通道和发送时间 | 创建计划 |
| 2️⃣ | 设置 2 ~ 3 封跟进邮件 | 设置跟进步骤 |
| 3️⃣ | 配置追踪 / 上限 / 触发器 / 过滤规则 | 配置高级设置 |
| 4️⃣ | 添加联系人，打开蓝色开关，看报告 | 添加联系人并启动 |
开始前准备 3 样东西：
| 准备项 | 最低要求 |
|---|---|
| 客户 | 已保存到联系人，最好按国家 / 行业 / 来源打好标签或视图 |
| 模板 | 至少 2 ~ 3 封，每封角度不同 |
| 策略 | 先小批量测试，再根据回复率逐步放量 |
不要一上来只追求"发得多"。先确认客户准确 + 模板清楚 + 发送上限合理，再逐步放量，后续更容易稳定拿到询盘。
三、详细图文教程
1️⃣ 创建计划
入口：邮件营销 → 智能跟进计划 → 右上角 + 计划
→ 系统直链：https://web.laifaxin.com/marketing/sequences
选邮件发送渠道：
| 渠道 | 推荐场景 | 重点 |
|---|---|---|
| 🚀 优质通道 | 批量开发、展会跟进、新市场测试 | 优先使用，速度快、稳定性更好，适合规模化开发 |
| ✉️ 我的邮箱 | 小批量、强个性化、少量测试 | 发送量过大时可能受邮箱服务商限制 |
填写计划基本信息：
| 字段 | 建议 |
|---|---|
| 计划名称 | 用"时间 + 市场 + 客户类型 / 产品"命名，例：2026-Q2-欧洲经销商开发，方便后续复盘 |
| 计划时间 | 设置允许邮件发送的时间段，按客户所在时区设置，提升打开率 |
点击 【确定】 后，一个空的智能跟进计划就创建好了。下一步往计划里添加邮件步骤。
2️⃣ 设置跟进步骤
跟进步骤决定"第几封邮件在什么时候发"。新客户开发不建议只发 1 封 —— 客户可能没看到、当时没空，或还需更多理由才会回复。
推荐 3 封节奏：
| 第几封 | 发送时间 | 内容重点 |
|---|---|---|
| 1️⃣ 第 1 封 | 加入计划后立即发送 | 你是谁、做什么、能解决什么问题 |
| 2️⃣ 第 2 封 | 第 1 封后 3 ~ 5 天 | 案例 / 应用场景 / 产品优势 / 资料 |
| 3️⃣ 第 3 封 | 第 2 封后 4 ~ 7 天 | 轻提醒，给客户一个低压力回复理由 |
第 1 步 · 点 + 增加步骤添加第 1 封邮件
在弹出的 新增跟进步骤 弹窗中配置：
| 设置项 | 怎么选 |
|---|---|
| 发送账号 | 选择发邮件的邮箱账号；优质通道可多选系统账号，系统随机使用 |
| 邮件模板 | 选择预先建好的模板；可多选，系统发送时随机选其一，让内容更自然 |
| 开始时间 | 通常选 "加入计划后立即执行"；也可选 "加入计划 X 分钟 / 小时 / 天后执行" |
第 2 步 · 继续添加第 2 封 / 第 3 封
第 1 封设置完成后，再次点 + 增加步骤，添加后续邮件。
后续步骤通常只能设为 "完成上一步 X 天 / 小时后执行" —— 上一封发出后，系统等待指定时间再发下一封。
- 第 1 封 讲身份和产品
- 第 2 封 讲价值和案例
- 第 3 封 给资料 / 样品 / 报价方向，或问一个简单问题
每封内容不要换汤不换药，否则反垃圾系统会识别。
第 3 步 · 总览页检查流程
到 总览 页检查完整流程：顺序对不对 / 间隔合不合理 / 模板选没选对。
如果总览里每封邮件 / 每步间隔 / 对应模板都清楚，跟进流程就搭好了。
3️⃣ 配置高级设置
高级设置决定计划是否稳定、克制、可复盘。不要只会加邮件步骤，还要把发送上限 / 触发器 / 过滤规则一起配好。
进入计划详情页的 设置 标签页，可看到完整高级设置区域：
1️⃣ 发送参数设置
| 设置 | 作用 | 建议 |
|---|---|---|
| 邮件追踪 | 追踪阅读 / 点击链接 / 下载附件 | ✅ 开启，否则无法判断模板和客户兴趣 |
| 发信昵称 | 客户收件箱里显示的发件人名字 | ✅ 写真实业务身份，例：Tina from ABC Corp |
2️⃣ 发送上限设置
控制风险和节奏的关键设置：
| 设置 | 作用 | 建议 |
|---|---|---|
| 计划 24 小时发送上限 | 限制此计划每天最多发多少封 | 按客户量设置，避免一天消耗完所有联系人 |
| 单域名每 24 小时发送上限 | 限制每天向同一公司邮箱后缀发多少封 | 建议较小数值，例：2 ~ 10；克制开发可先设 2 或 3 |
单域名发送上限主要针对公司域名邮箱（如 info@abc.com），对 Gmail / Outlook 等公共邮箱不一定适用。
3️⃣ 公司触发器
处理 **"同一公司多个联系人"**的情况 —— 某个联系人回复后，是否继续触达这家公司的其他联系人。
| 选项 | 效果 | 适合 |
|---|---|---|
| 什么都不做 | 继续按计划向该公司其他联系人发 | 想多线程开发同一家公司 |
| 标记其他联系人为未发送 | 收到回复后，停止向该公司其他联系人发 | 希望减少打扰，更克制更专业 |
| 延迟发送其他联系人 | 收到回复后，暂停一段时间再继续 | 先观察回复质量，再决定是否继续 |
4️⃣ 已完成触发器
影响联系人在计划里的状态 —— 不是默认开启。
| 设置 | 效果 | 建议 |
|---|---|---|
| 当前计划有回复时，将联系人标记为已完成 | 联系人回复后，标记为已完成 + 停止后续步骤 | ⚠️ 不建议新手默认勾选。若团队规则是"客户回复后人工接管"可开；如果仍希望系统继续执行后续动作，应先确认策略 |
5️⃣ 未发送触发器
提前排除不应该发送的人，减少无效发送和误触达。
| 规则 | 作用 |
|---|---|
| 当联系人邮箱为无效时 | 自动跳过无效邮箱 |
| 当联系人在黑名单中时 | 自动跳过已加入黑名单的联系人 |
| 当联系人标签包含指定标签时 | 跳过已成交 / 询盘 / 不再联系等客户 |
6️⃣ AI 触发器
开启后，AI 识别可能导致退信或投诉的邮件，延迟 24 小时再尝试发送。批量开发时作为一层风险缓冲。
7️⃣ 计划时间
再次修改整个计划允许发送邮件的时间窗口。按目标客户所在时区设置，不要只按自己时区。
高级设置改完后，一定要点右上角的 【保存】。不保存，规则不会生效。
🎯 启动前至少确认 3 项：邮件追踪已开 / 发送上限已设 / 未发送触发器已配。
4️⃣ 添加联系人并启动
联系人可以从两个地方加入计划：
| 添加方式 | 操作 |
|---|---|
| 1️⃣ 计划内部添加 | 在计划页面右上角点 添加联系人，按标签或视图批量导入 |
| 2️⃣ 联系人列表添加 | 在 客户管理 → 联系人 勾选联系人，点 智能跟进计划，加入已有计划 |
方式一 · 在计划内部点 添加联系人：
选择标签或视图后，点 添加联系人，客户进入当前计划：
确认这批客户确实适合同一套邮件内容 —— 例如同一国家 / 同一产品线 / 同一客户类型，统一进入一个计划会更自然。
方式二 · 联系人列表勾选后加入：
添加联系人后，必须确认右上角开关已打开。
开关不变蓝，任务不启动。 已经加了客户但没发信？先检查这里。
点击页面右上角的灰色开关，使其变为 蓝色，计划才会开始按规则执行：
如果开关没打开，即使联系人已加入计划，系统也不会发邮件。
🚦 启动前快速检查：
| 检查项 | 避免什么问题 |
|---|---|
| ✅ 发送通道正确 | 避免误用个人邮箱或错误通道 |
| ✅ 步骤顺序正确 | 避免邮件顺序错乱 |
| ✅ 间隔时间合理 | 避免跟进过密或太久不跟 |
| ✅ 发送上限已设置 | 避免短时间发送过量 |
| ✅ 未发送触发器已配置 | 避免发给无效 / 黑名单 / 不该触达的客户 |
| ✅ 计划时间符合客户时区 | 避免邮件在客户深夜送达 |
5️⃣ 监控与报告
计划启动后，不要只看"有没有发出去"，还要看客户有没有打开 / 点击 / 回复。这样才能判断客户质量和模板效果。
| 页面 | 看什么 | 用来判断什么 |
|---|---|---|
| 报告 | 发送量 / 送达率 / 打开率 / 回复率 | 整体效果 |
| 邮件 | 每封邮件状态 / 阅读 / 点击 / 所属步骤 | 单封邮件是否正常 |
| 记录 | 创建 / 添加步骤 / 加客户 / 启用计划 | 操作排查 |
| 列表页 | 所有计划的状态 / 进度 / 核心数据 | 不同计划对比 |
📊 报告页 —— 数据看板展示计划整体效果（发送量 / 送达率 / 打开率 / 回复率）：
📧 邮件页 —— 列出每一封已发 / 待发邮件（发送状态 / 是否阅读 / 点击 / 所属步骤）：
📝 记录页 —— 记录对计划的所有操作（创建 / 加步骤 / 加客户 / 启用）：
📋 列表页 —— 看所有已建计划的状态 / 进度 / 核心数据，适合不同计划对比：
四、可以直接套用的跟进节奏
| 场景 | 第 1 封 | 第 2 封 | 第 3 封 |
|---|---|---|---|
| 🆕 标准冷客户开发 | 第 1 天：介绍公司 + 核心产品，突出 1-2 个优势 | 第 4 天：分享案例 / 应用场景 / 行业痛点 | 第 8 天：提供资料 / 样品建议 / 轻提醒 |
| 🎪 展会后客户跟进 | 展会后 1 天：提到展会和交流内容 | 展会后 4 天：补充产品资料 / 报价方向 / 案例 | 展会后 8 天：询问是否需样品或进一步资料 |
| 💤 老客户唤醒 | 第 1 天：说明新品 / 库存 / 价格 / 服务变化 | 第 5 天：补充客户可能感兴趣的资料 | 第 10 天：询问是否仍有采购计划 |
📋 避坑汇总
| 坑 | 后果 | 怎么避 |
|---|---|---|
| 🔴 开关没打开就以为启动了 | 加了客户但没发任何邮件 | 添加联系人后必须确认右上角开关变蓝 |
| 🔴 新手默认开"回信即停" | OOO（Out of Office · 不在办公室自动回复）/ "thanks" / "noted" 误触发，整个计划停掉错失开发 | 建议关闭已完成触发器，改人工扫"待回复"标签接管 |
| 🔴 后续邮件只换标题 | 反垃圾识别为模板群发，进特征库阅读率骤降 | 每封内容角度差异化（身份 → 价值 → 资料） |
| 🔴 同公司多人无控频 | 同一家公司被打扰，客户反感投诉 | 单域名上限设 2 ~ 3 + 公司触发器选"标记其他联系人为未发送" |
| 🟡 计划时间按自己时区 | 邮件在客户深夜送达 → 阅读率低 | 按目标客户所在时区设置发送窗口 |
| 🟡 未配未发送触发器 | 给无效邮箱 / 黑名单发，浪费点数 + 退信率高 | 未发送触发器开 邮箱无效 / 黑名单 / 已成交标签三项过滤 |
| 🟡 改完高级设置忘保存 | 配的规则全不生效 | 改完必点右上角【保存】 |
| 🟡 一上来就追求"发得多" | 客户不准 / 模板差 → 大批量浪费 | 先小批量测试，根据回复率逐步放量 |
❓ 常见问题 (FAQ)
Q1 · 为什么添加联系人后，一封邮件都没发出去？
优先检查 5 件事：
| 检查项 | 说明 |
|---|---|
| 开关是否蓝色 | 最常见原因，开关没打开就不会启动 |
| 当前时间是否在计划时间内 | 不在允许发送时间内，系统会等待 |
| 是否触发发送上限 | 达到计划或单域名上限后，会暂停继续发 |
| 是否触发未发送规则 | 无效邮箱 / 黑名单 / 指定标签客户会被跳过 |
| 发送账号或通道是否可用 | 发送账号异常也会影响执行 |
Q2 · 客户回复后，系统还会继续发后续邮件吗？
取决于 公司触发器 和 已完成触发器 的设置：
| 设置 | 影响 |
|---|---|
| 公司触发器 | 影响同一家公司下其他联系人是否继续发送 |
| 已完成触发器 | 影响当前回复联系人是否被标记为已完成，以及是否继续后续步骤 |
⚠️ 不建议新手默认勾选"有回复时标记为已完成"。如果团队规则是"客户回复后由业务员人工接管"，可考虑开启；如果仍希望系统继续执行后续动作，应先确认策略。
Q3 · 我可以修改正在运行中的计划吗？
可以。建议先暂停计划 → 再修改步骤 / 模板 / 高级设置 → 保存后重新启动。修改后的规则通常会影响尚未执行到对应步骤的联系人。
Q4 · 如何避免同一家公司收到太多邮件？
重点设置 2 项：
| 设置 | 建议 |
|---|---|
| 单域名每 24 小时发送上限 | 设置较小数字，例：2 或 3 |
| 公司触发器 | 当有联系人回复后，选"标记其他联系人为未发送"或"延迟发送其他联系人" |
Q5 · 在哪里看邮件发送效果？
| 页面 | 看什么 |
|---|---|
| 报告 标签页 | 整体效果（发送 / 送达 / 阅读 / 回复） |
| 邮件 标签页 | 每封邮件的发送状态和客户行为 |
| 记录 标签页 | 排查是谁改过计划 |
Q6 · 智能跟进计划和邮件群发有什么区别？
| 维度 | 🚀 邮件群发 | 📧 智能跟进计划 |
|---|---|---|
| 触达次数 | 1 次 | 3 ~ 12 轮自动 |
| 适合场景 | 节日问候 / 通知 / 小测 | 长期开发 / 多轮跟进 |
| 客户回复后 | 计划结束 | 自动停止后续步骤（可选） |
| 新手推荐度 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
💡 学习建议
| 阶段 | 怎么做 |
|---|---|
| 第 1 周 | 先建 1 个标准 3 轮计划（介绍 → 案例 → 轻提醒），用 100 个客户跑通 |
| 第 2 周 | 加进高级规则（追踪 / 上限 / 公司触发器），看哪些规则真起作用 |
| 第 3 周 | 按客户群建多个并行计划（按国家 / 行业 / 产品线），对比转化率 |
| 第 4 周 | 扩到 6 ~ 12 轮，根据回复数据持续优化模板和节奏 |
📚 相关功能
| 主题 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 🚀 邮件群发 | email-mass-sending | 单次群发（1 轮），跟智能跟进计划区别详见 Q6 |
| 📧 邮件模板 | email-templates | 多模板随机分配的基础，写好模板再建计划 |
| 🏷️ 标签与视图 | contacts-tags-views | 智能跟进按标签 / 视图加客户，先打好分类 |
| 📊 邮件追踪 | email-tracking | 追踪打开 / 点击 / 回复，指导后续优化 |
| 📨 邮箱账号 | email-account | 绑定自己邮箱 / 切换发信通道 |
| 🚀 v2 主线第 4 步 | 04-email-marketing | 10 分钟主线里的智能跟进计划速通版 |
📝 名称说明：智能跟进计划原来叫**"邮件序列"**。旧教程、旧截图或部分入口里看到"邮件序列"，就是同一个功能，本文统一用新名"智能跟进计划"。