跳到主要内容

✨AI筛选：精准➕锁定高价值客户

📝 核心摘要：告别盲目搜索。通过建立 [产品档案]，利用 [AI 智能评分] 自动过滤无效线索，帮您快速锁定 [60分+ 高价值客户]，大幅提升获客效率。

一、创建你的产品档案​

ℹ️ 背景：这是 AI 帮您找客户的“基准”。AI 会根据您填写的内容，判断客户是否匹配。

请遵循以下两个原则：

  1. 专款专用：一个产品对应一个档案，请分开创建。
  2. 抓大放小：填写 文字简洁 即可。过于琐碎的描述反而会误伤潜在客户。

💡 提示：您也可以先跳过，等进行筛选操作时再创建。

创建产品档案界面

二、了解核心功能与筛选规则​

功能概览图

1. 线索中心：您的客户管理中台​

这里是所有线索的汇聚地，主要包含四个模块：

  • a. 线索列表：您的私有“客户池”。搜索并经 AI 筛选后的客户，汇总于此，方便统一管理。
  • b. 拓客任务：任务看板。展示来自 公司域名、公司名称、全球搜客、精准买家 的搜索任务结果。
  • c. AI 评分任务：质检中心。所有 AI 评分任务集中在此，可查看详细的评分报告。
  • d. 线索转化：成果库。记录从列表和任务中保存下来的最终客户。

2. 标签管理：同步数据的关键​

⚠️ 注意：为了让数据顺利同步到“线索列表”，请务必设置标签。

  • 场景 ①：使用公司域名、全球搜客等创建任务时，设置同步标签。
  • 场景 ②：所有 AI 筛选的结果，设置同步标签。

设置线索标签

3. AI 筛选规则设置​

在启动 AI 筛选前，您需要确认以下 5 点：

  1. 筛选标准：选择要匹配哪一个产品档案？
  2. 扫描范围：选择 智能扫描 或 全面扫描。
  3. 排除规则：设置哪些情况跳过筛选（节省点数）。 排除规则设置
  4. 保存线索：勾选 结果同步到线索列表，并选择 标签 及后续操作。
  5. 点数预估：系统会预估消耗，最终以实际扣除为准。 点数预估界面

三、创建搜索任务并进行 AI 筛选​

ℹ️ 逻辑：先搜索获取数据，再用 AI 筛选优劣。 根据您的搜客方式，结果会出现在不同位置，请对号入座：

类型 A：拓客任务（全球搜客/公司搜索等）​

  • 适用场景：公司域名、公司名称、全球搜客、精准买家。
  • 结果位置：`线索中心` -> `拓客任务`

第一步：创建搜客任务 以 全球搜客引擎 为例： 🔗 参考文档：谷歌搜索学习文档

创建搜客任务

如果是 公司域名/名称/精准买家，操作参考下图： 其他搜客方式参考

第二步：查看结果并 AI 筛选

  1. 任务完成后，点击 `结果` 查看列表。 点击结果按钮
  2. 勾选目标客户，设置筛选条件。 勾选客户进行筛选

💡 省钱小技巧：建议先进行 手动筛选，排除明显不匹配的，再用 AI 筛选。 🔗 参考文档：手动筛选设置参考

类型 B：领英搜索​

  • 适用场景：领英渠道开发。
  • 结果位置：当前视图。

💡 建议：使用 高级模式。流程：提取关键词 -> 创建筛选 -> 视图 AI 筛选。 🔗 参考文档：领英搜索文档（直接看高级模式）

  1. 视图筛选：设置视图条件，先在本地汇总目标客群。 视图筛选界面
  2. AI 筛选：勾选视图中要筛选的客户，设置 AI 条件并提交。 AI筛选设置

类型 C：谷歌地图商家​

  • 适用场景：基于地理位置的商家搜索。
  • 结果位置：`批量搜客任务`

这里有两种操作方式：

方式 ①：先搜邮箱，再 AI 筛选​

  1. 在“谷歌地图数据列表”勾选客户，点击 `搜索邮箱`。 搜索邮箱按钮
  2. 进入 `批量搜客任务` 查看任务，点击 `结果`。 查看批量任务结果
  3. 选择客户，提交 AI 进行匹配度筛选。 提交AI筛选

方式 ②：先手动筛选视图，再 AI 筛选​

  1. 在“谷歌地图数据”页面，通过视图进行简单筛选。
  2. 勾选客户，点击右上角 `AI 筛选`，设置条件直接提交。 直接AI筛选

四、查看筛选结果并保存邮箱​

ℹ️ 背景：AI 分析完成后，您可以通过以下三个入口查看结果并保存高价值线索。

入口 A：线索中心 - 拓客任务​

  1. 点击 `拓客任务` 页签，点击对应任务的 `结果`。 拓客任务结果入口
  2. 关键步骤：点击列表上方的 AI 评分，建议筛选 60分以上 的客户。 筛选60分以上
  3. 勾选客户，点击 `保存联系人`。 保存联系人操作

入口 B：线索中心 - AI 分析任务​

1. 筛选并保存 点击 `评分任务` 页签 -> 点击 `结果`。同样建议筛选 AI 评分 60分以上 的客户进行保存。 评分任务列表 筛选高分客户

2. 查看分析报告 点击任务的 `报告` 按钮，查看客户与产品的匹配度分布。 查看分析报告

3. 查看单个客户详情 在结果列表中，点击 AI 洞察 列的 `查看详细报告`。 点击查看详细报告 查看具体评分维度 弹窗将展示该用户的具体评分维度。 评分详情弹窗

入口 C：线索中心 - 线索列表​

⚠️ 前提：AI 分析结果必须已设置“同步到线索列表”才能在此查看。

  1. 未同步的客户只能在任务里看，同步后可在 `线索列表` 查看。 线索列表界面
  2. 创建视图并设置条件进行管理。 创建视图管理
  3. 选择筛选后的客户，点击 `保存联系人`。 保存联系人

💡 关于保存设置的建议​

在保存界面，您可以设置：

  • 保存对象：公司 / 联系人。
  • 标签：为公司和联系人打上对应标签。
  • 数量限制：每家公司保存多少邮箱？
  • 职位设置：⚠️ 不建议选择特定职位，这可能导致保存下来的数据非常少。

保存设置界面

🚀 下一步行动​

恭喜您掌握了 AI 精准获客的流程！建议立即：

  • 创建一个核心产品的 产品档案。
  • 尝试运行一次 全球搜客 任务，体验 AI 评分的准确性。

四、拓展与资源​

常见问题 (FAQ)​

  • ❓ AI 评分的点数如何计算？
      • 答：每次对一个客户进行 AI 筛选都会消耗点数。智能扫描 速度快、消耗少，适合初步筛选；全面扫描 更深入，但消耗更多。最终扣除以实际执行为准。有关详细信息，请参阅您的 📚配额管理。
  • ❓ 为什么我的 AI 评分普遍偏低？
      • 答：这通常与 产品档案 的设置有关。请检查您的产品描述是否过于复杂或模糊。一个清晰、简洁的档案是获得高分的关键。此外，初始搜索的线索质量也会影响最终评分。
  • ❓ “智能扫描”和“全面扫描”该如何选择？
      • 答：建议先使用 智能扫描 进行大规模的初步过滤，找出潜在匹配的客户。然后，对于评分较高或您特别感兴趣的客户，可以再使用 全面扫描 进行深度分析，以获取更全面的匹配信息。
  • ❓ AI 筛选过的客户需要手动保存吗？
      • 答：是的。AI 筛选只是一个评分过程，并不会自动保存客户。您需要在 拓客任务、AI 评分任务 或 线索列表 中，根据评分（如筛选 >60分）手动勾选并 保存联系人。

学习建议​

  • 1️⃣ 优化产品档案：这是所有AI筛选工作的基础。花时间创建一个精准、核心的 产品档案，它直接决定了筛选的准确度。
  • 2️⃣ 小批量测试：在进行大规模筛选前，先用一小部分数据（例如 20-50条）进行测试。这能帮助您验证产品档案的有效性，并及时调整策略，避免浪费点数。
  • 3️⃣ 先手动，后智能：在启动 AI 筛选前，先利用系统提供的常规筛选条件（如地区、行业等）进行一轮手动筛选。这可以剔除大量明显不相关的线索，让 AI 更专注于有价值的目标。
  • 4️⃣ 分析评分报告：不要只关注高分客户。花时间查看 AI 洞察 中的详细报告，理解为什么某些客户得分高或低。这能为您优化产品档案和市场策略提供宝贵见解。
  • 📚全球搜客引擎：学习如何利用全球搜客获取海量初步线索，为 AI 筛选提供数据基础。
  • 📚领英客户搜索：深入了解如何结合领英搜索与 AI 筛选，精准开发高质量的 B2B 客户。
  • 📚谷歌地图商家筛选：掌握利用 AI 技术筛选谷歌地图商家，特别适用于有地域性特征的业务。
  • 📚客户标签与视图：学习如何利用标签和视图高效管理和跟进您通过 AI 筛选出的高价值客户。

🔗 本文永久链接： https://laifa.xin/zhinan/ai-customer-screening-guide